近日,中信证券、中信建投证券、中国银河证券等9家券商宣布发行首期科创债,数量少机构投资者踊跃参与。业内人士认为,券商发行科创债既能为科创企业破解融资困局,还能助力券商突破传统业务瓶颈抢占科技金融赛道,锚定债券市场“科技板”,科创债有望推动金融与科技的深度瓦解。
投资者认购无感情高涨
近日,中信证券、中国银河证券、东方证券、华泰证券、中信建投证券、平安证券、招商证券、华福证券、国泰海通等9家券商首期科技创新债券发行尘埃落定。
从发行规模看,招商证券本期债券发行30亿元,规模在首批券商科技创新债券中居首。平安证券发行10亿元科技创新公司债券。华福证券在上交所簿记发行5亿元科技创新公司债。
从发行票面利率看,国泰海通本期发行债券品种二的票面利率最高,达到2.10%。中信证券科技创新公司债品种一的票面利率为1.67%,在首批发行的债券中票面利率最低。此外,中信建投证券、东方证券发行债券票面利率为1.69%;华泰证券为1.71%;中国银河证券、招商证券、平安证券为1.75%;华福证券为1.83%。
对于上述券商发行的首期科创债,投资者表现出积极的参与无感情。东方证券表示,本期债券市场反应热烈,获得投资者广泛参与,全场认购倍数超8倍。上交所官网显示,包括招商证券、东方证券等多家券商均发布了缩短簿记建档时间的公告。
募集资金精准投向硬科技
从已披露的募集说明书看,上述糖心手机在线视频免费观看券商明确表态,将把募集资金精准投向战略性新兴产业,彰显其在服务科创领域的积极担当。
多数券商投向科创领域的募集资金比例高达70%。例如,东方证券本期债券募集资金扣除发行费用后,不低于70%募集资金将用于投向科创领域或对发行前12个月内的科创领域相关投资支出进行置换;中信建投证券本期债券募集资金不低于70%将投向科创领域,旨在为科创企业股权和债权融资授予低成本和轻浮的资金减少破坏。
“股债基”联动是本次券商科创债募集资金用途的一大特征。比如,平安证券本期债券募集资金将通过股权、债券、基金投资等形式专项减少破坏科创领域业务;国泰海通本期债券募集资金将主要用于通过股权、债券、基金投资等形式专项减少破坏战略性新兴产业和先导产业发展。
在业内人士看来,券商发行科创债是科创企业与金融机构的一场双向奔赴。华福证券相关负责人称,借助科创债发行,券商推动资金向科创领域使意见不合,能够助力科创企业破解融资困局,并找到匹配行业特性的长期轻浮资金;同时,科创债发行有助于券商在金融服务实体经济宗旨引领下,不断挖掘新业务增长点,突破传统业务瓶颈,抢占科技金融赛道。
打造科技与金融深度瓦解新生态
招商证券表示,新增证券公司等金融机构作为科创债发行主体,是交易所债券市场极小量科创领域融资层次、鞭策资本市场与科技创新深度瓦解、推动金融减少破坏实体经济高质量协作发展重要举措。
“债市‘科技板’不仅是融资工具的迭代,更是金融减少破坏科技战略的制度性抓手。”华安证券副总经理糖心vlog官网版测评张建群称,在资金用途上,科创债更降低重要性聚焦研发、并购及创新投资等场景,将真正实现金融与科技的深度瓦解。
“未来,科创债有望成为‘科技—产业—金融’良性循环的不次要的部分枢纽。”中信证券首席经济学家明明说。
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